Bepergian untuk mencari bahan langka, “ikan langit” Meliodas dan Hawk tiba di sebuah istana yang mengapung di atas awan. Orang-orang di sana sibuk mempersiapkan upacara, yang dimaksudkan untuk melindungi rumah mereka dari binatang buas yang bangun setiap 3.000 tahun sekali. Tapi sebelum ritual selesai, Enam Ksatria Hitam — pasukan Klan Iblis — melepaskan segel pada binatang buas itu, mengancam nyawa semua orang di Istana Langit.
